Келли - охотник за мехами, у которого хорошие отношения с индейцами племени Сиу. Он отказывается помогать американской кавалерии с карательной экспедицией в 1876 году, но в конце концов ему приходиться выручать наглых белых после того, как их по праву отделали краснокожие.

Банда преступников планирует ограбление корабля перевозящего остатки наркотических средств для Второй мировой на сумму 2 миллиона долларов. План начинает идти не так, когда подружка главаря банды влюбляется в водителя скорой помощи, являющегося ничего не подозревающей пешкой в преступной схеме.

Кавалерия попадает в засаду апачей, убит капитан и тяжело ранен лейтенант, сержант принимает на себя командование отрядом. Оставшимся в живых солдатам нужно найти основную колонну и добраться в форт Крейн. Но сначала им нужна вода, а ближайший водоем находится в руках апачей…

Полицейский Майк Брэкстон отправляется в Лос-Анджелес на помощь своему брату, попавшему в сети мафии. Но Майк не успевает, его братишку жестоко убивают и тогда главному герою остается только мстить.

Судья Вильям Прист участвует в выяснении подлинной личности Люси Лейк, вспоминает времена Гражданской войны, предотвращает линчевание юноши и борется на выборах с наглым янки Хорэсом К. Мэйдью.