Рабочий сцены рассказывает историю из жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», во время войны не отменившего ни одного выступления, даже под бомбежками.

Профессор колледжа узнаёт, что его жена на протяжении последних лет в тайне от него практикует чёрную магию. Будучи резким противником всякого оккультизма и суеверий, профессор решает положить конец этой деятельности - собирает по дому все охранные амулеты и сжигает их. Жена между тем уверяет, что

Молодой дворянин Ричард Шелтон вернулся с Войны роз, чтобы найти убийцу своего отца, и обнаружил, что его дядя занял всё фамильное имение и совсем не рад возвращению Ричарда.

Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.